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新闻动态
 2017 7 31

 

中资评级机构首次对中资房地产企业境外发行债券授予评级

 

香港时间 2017 7 31 日,由中国诚信(亚太)信用评级有限公司(“中诚信亚太”)承做的新城控股集团股份有限公司(“新城控股”)境外美元计价债券即将发行。中诚信亚太授予新城控股的长期信用评级为 Ag+,拟发行美元债的优先无抵押债项评级为 Ag+,评级展望为稳定。该债券同时获得中诚信亚太、穆迪和惠誉评级,是中资评级机构首次对中资房地产企业境外发行债券授予评级,为中资评级机构在境外债券市场的影响力奠定了基础。

 

中诚信亚太基于对中国房地产市场发展状况、新城控股的业务运营及财务实力确定此次评级。中国房地产市场经历了快速发展,行业集中度不断提高,长期来看城镇化发展能够支撑稳定的住房需求,此外,中诚信亚太认为支撑新城控股评级的因素还包括:

 

(1)    公司良好的销售执行带来运营规模的增长;

(2)    区域多元化程度提升,特别是在长三角一二线城市的布局;

(3)    商业投资物业带来持续租金收入;

(4)    稳定的盈利能力;

(5)    较好的融资渠道与较强的流动性。

 

本次债券将由新城环球有限公司发行并由新城控股担保,瑞士信贷、中国银行、海通国际、国泰君安国际、新城晋峰证券有限公司、中达证券投资有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。评级机构中诚信亚太系香港首家持牌的中国信用评级机构,是中诚信集团为响应中国政府人民币国际化政策及资本市场国际化的战略而设立,为在香港、亚太及欧洲地区发行各币种债券、结构性债券产品及资产证券化产品的国内和国际的企业与机构提供信用评级服务。