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新聞動態
 2017 7 31

 

中資評級機構首次對中資房地產企業境外發行債券授予評級

 

香港時間 2017 7 31 日,由中國誠信(亞太)信用評級有限公司(“中誠信亞太”)承做的新城控股集團股份有限公司(“新城控股”)境外美元計價債券即將發行。中誠信亞太授予新城控股的長期信用評級為 Ag+,擬發行美元債的優先無抵押債項評級為 Ag+,評級展望為穩定。該債券同時獲得中誠信亞太、穆迪和惠譽評級,是中資評級機構首次對中資房地產企業境外發行債券授予評級,為中資評級機構在境外債券市場的影響力奠定了基礎。

 

中誠信亞太基於對中國房地產市場發展狀況、新城控股的業務運營及財務實力確定此次評級。中國房地產市場經歷了快速發展,行業集中度不斷提高,長期來看城鎮化發展能夠支撐穩定的住房需求,此外,中誠信亞太認為支撐新城控股評級的因素還包括:

 

(1)    公司良好的銷售執行帶來運營規模的增長;

(2)    區域多元化程度提升,特別是在長三角一二線城市的佈局;

(3)    商業投資物業帶來持續租金收入;

(4)    穩定的盈利能力;

(5)    較好的融資管道與較強的流動性。

 

本次債券將由新城環球有限公司發行並由新城控股擔保,瑞士信貸、中國銀行、海通國際、國泰君安國際、新城晉峰證券有限公司、中達證券投資有限公司擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席簿記人。評級機構中誠信亞太系香港首家持牌的中國信用評級機構,是中誠信集團為回應中國政府人民幣國際化政策及資本市場國際化的戰略而設立,為在香港、亞太及歐洲地區發行各幣種債券、結構性債券產品及資產證券化產品的國內和國際的企業與機構提供信用評級服務。