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2021年6月4日

中诚信亚太授予阳光城集团股份有限公司发行的高级绿色美元票据BBg最终评级

香港时间2021年6月4日,中国诚信(亚太)信用评级有限公司(“中诚信亚太”)授予阳光城集团股份有限公司(“阳光城”或“公司”)(BBg/稳定)发行的2.9亿美元、票息率7.875%、2024年到期的高级绿色美元票据BBg。该票据由阳光城的全资子公司阳光城嘉世国际有限公司(“发行人”)发行,并由阳光城提供无条件、不可撤销担保。

 

该票据构成公司及发行人的高级债务。该票据在受偿顺序上至少与阳光城及发行人所有其他现时享有同等权益的无抵押非后偿债务具有同等地位。该票据在公司绿色金融框架下以“绿色债券”形式发行。公司拟将发行所得款项净额根据其绿色金融框架用于现有境外债务再融资。

 

中诚信亚太对票据的最终评级确认,是根据阳光城最终的票据发行文件的条款与我们的预期相符。该票据的最终评级与2021年5月27日发布的预期评级确认一致。

 

按此查看新闻稿(只有英文版)。

 

评级报告请见“评级结果”页面及可能经媒体或其他渠道发布。本次评级所采用的评级方法为全球房地产开发行业评级方法(2019年12月),请见“评级方法”页面。