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2021年9月14日

中诚信国际、中诚信亚太、申万宏源中资美元债市场信用解析山东论坛成功举办

9月14日,由中诚信国际、中诚信亚太、申万宏源、申万宏源(香港)联合举办的中资美元债市场信用解析山东论坛在济南成功举办。来自中诚信国际、中诚信亚太、申万宏源、穆迪公司、青岛银行、方达律师事务所以及山东区域发行人代表近300人参加了本次论坛。

 

 

近年来,海外发行美元债已成为中资企业的重要融资渠道之一。同时,全球各主要经济体仍在继续给予政策支持以提振经济,市场流动性短期可维持稳定,美元债对于中资发行人的吸引力仍较强。展望未来,国内外宏观背景趋于复杂的情况下,中资美元债市场走势如何?面对与国内差异较大的海外市场,中资机构海外发债应关注哪些重点问题?针对相关话题,在本次论坛上与会嘉宾进行了深度研讨。

 

中诚信国际董事长、总裁闫衍

 

中诚信亚太CEO邵津宏

 

本次论坛由中诚信亚太CEO邵津宏主持。中诚信国际董事长、总裁闫衍,申万宏源固定收益融资总部总经理范为致辞。闫衍在致辞中阐述了经济持续复苏所面临的挑战,分析了经济“类滞胀”风险、未来信用环境走势以及评级新政发布后对债券市场的影响。此外,闫衍表示,美元融资成本优势依然较为明显,美元债对于中资发行人的吸引力仍较强。

 

申万宏源固定收益融资总部总经理范为

 

范为以《庚子之后的全球经济格局展望》为题,围绕经济周期、国际货币体系以及影响中资美元债市场环境的因素进行了分析。

 

申万宏源债务资本市场部副主管韦立可

 

申万宏源债务资本市场部副主管韦立可发表题为《境外债务资本市场回顾与展望》的专题演讲,介绍了申万宏源相关业务,回顾了近年来境外资本债务市场的基本情况,阐述了当前发行境外美元债的优势,并对中资发行人美元债发行的热点问题进行了分析。

 

中诚信亚太董事总经理张果

 

中诚信亚太董事总经理张果发表了题为《中资美元债市场环境与信用分析》的专题演讲,聚焦于山东区域本地中资美元债特点,重点阐述了中诚信亚太评级分析方法,尤其是针对城投公司,从政策演变、发展格局、评级方法等方面做了详细分享。

 

穆迪公司副总裁、高级分析师杨柳

 

穆迪公司副总裁、高级分析师杨柳发表《中国城投公司评级方法论》专题演讲,从政府支持能力、影响政府支持的平台公司因素等方面详细介绍了穆迪公司城投企业评级方法论。

 

青岛银行金融市场事业部外汇及衍生交易中心负责人张凌飞

 

青岛银行金融市场事业部外汇及衍生交易中心负责人张凌飞介绍了近期商业银行的投资方向,从银行买方视角探讨中资美元债投资。

 

 方达律师事务所律师宁子桐

 

方达律师事务所律师宁子桐分析了在实操过程中,中资企业境外债券发行的相关问题,站在律师专业的角度对中资企业境外债券发行做了详细的阐述,并对境外债券主要发行类别、主要发行架构及执行要点等问题做了深入分析。

 

水发集团有限公司融资总监赵静

 

发行人代表水发集团有限公司融资总监赵静对水发集团多次境外发债的经历进行了阐述,分享了诸多具体发债过程中出现的问题及解决方案。

 

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁徐志宾

 

发行人代表青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁徐志宾对海控集团基本情况进行了介绍,阐述了公司发展主业及商业模式,分享了境外债券发行对公司未来发展的积极作用。