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2021年9月14日

中誠信國際、中誠信亞太、申万宏源中資美元債市場信用解析山東論壇成功舉辦

9月14日,由中誠信國際、中誠信亞太、申万宏源、申万宏源(香港)聯合舉辦的中資美元債市場信用解析山東論壇在濟南成功舉辦。來自中誠信國際、中誠信亞太、申万宏源、穆迪公司、青島銀行、方達律師事務所以及山東區域發行人代表近300人參加了本次論壇。

 

 

近年來,海外發行美元債已成為中資企業的重要融資渠道之一。同時,全球各主要經濟體仍在繼續給予政策支持以提振經濟,市場流動性短期可維持穩定,美元債對於中資發行人的吸引力仍較強。展望未來,國內外宏觀背景趨於復雜的情況下,中資美元債市場走勢如何?面對與國內差異較大的海外市場,中資機構海外發債應關注哪些重點問題?針對相關話題,在本次論壇上與會嘉賓進行了深度研討。

 

中誠信國際董事長、總裁閆衍

 

中誠信亞太CEO邵津宏

 

本次論壇由中誠信亞太CEO邵津宏主持。中誠信國際董事長、總裁閆衍,申万宏源固定收益融資總部總經理範為致辭。閆衍在致辭中闡述了經濟持續復甦所面臨的挑戰,分析了經濟“類滯脹”風險、未來信用環境走勢以及評級新政發布後對債券市場的影響。此外,閆衍表示,美元融資成本優勢依然較為明顯,美元債對於中資發行人的吸引力仍較強。

 

申万宏源固定收益融資總部總經理範為

 

範為以《庚子之後的全球經濟格局展望》為題,圍繞經濟周期、國際貨幣體係以及影響中資美元債市場環境的因素進行了分析。

 

申万宏源債務資本市場部副主管韋立可

 

申万宏源債務資本市場部副主管韋立可發表題為《境外債務資本市場回顧與展望》的專題演講,介紹了申万宏源相關業務,回顧了近年來境外資本債務市場的基本情況,闡述了當前發行境外美元債的優勢,並對中資發行人美元債發行的熱點問題進行了分析。

 

中誠信亞太董事總經理張果

 

中誠信亞太董事總經理張果發表了題為《中資美元債市場環境與信用分析》的專題演講,聚焦於山東區域本地中資美元債特點,重點闡述了中誠信亞太評級分析方法,尤其是針對城投公司,從政策演變、發展格局、評級方法等方面做了詳細分享。

 

穆迪公司副總裁、高級分析師楊柳

 

穆迪公司副總裁、高級分析師楊柳發表《中國城投公司評級方法論》專題演講,從政府支持能力、影響政府支持的平台公司因素等方面詳細介紹了穆迪公司城投企業評級方法論。

 

青島銀行金融市場事業部外匯及衍生交易中心負責人張凌飛

 

青島銀行金融市場事業部外匯及衍生交易中心負責人張凌飛介紹了近期商業銀行的投資方向,從銀行買方視角探討中資美元債投資。

 

 方達律師事務所律師寧子桐

 

方達律師事務所律師寧子桐分析了在實操過程中,中資企業境外債券發行的相關問題,站在律師專業的角度對中資企業境外債券發行做了詳細的闡述,並對境外債券主要發行類別、主要發行架構及執行要點等問題做了深入分析。

 

水發集團有限公司融資總監趙靜

 

發行人代表水發集團有限公司融資總監趙靜對水發集團多次境外發債的經歷進行了闡述,分享了諸多具體發債過程中出現的問題及解決方案。

 

青島西海岸新區海洋控股集團有限公司副總裁徐志賓

 

發行人代表青島西海岸新區海洋控股集團有限公司副總裁徐志賓對海控集團基本情況進行了介紹,闡述了公司發展主業及商業模式,分享了境外債券發行對公司未來發展的積極作用。