2021年6月4日
中誠信亞太授予陽光城集團股份有限公司發行的高級綠色美元票據BBg最終評級
香港時間2021年6月4日，中國誠信(亞太)信用評級有限公司（“中誠信亞太”）授予陽光城集團股份有限公司（“陽光城”或“公司”）（BBg/穩定）發行的2.9億美元、票息率7.875%、2024年到期的高級綠色美元票據BBg。該票據由陽光城的全資子公司陽光城嘉世國際有限公司（“發行人”）發行，並由陽光城提供無條件、不可撤銷擔保。
該票據構成公司及發行人的高級債務。該票據在受償順序上至少與陽光城及發行人所有其他現時享有同等權益的無抵押非後償債務具有同等地位。該票據在公司綠色金融框架下以“綠色債券”形式發行。公司擬將發行所得款項淨額根據其綠色金融框架用於現有境外債務再融資。
中誠信亞太對票據的最終評級確認，是根據陽光城最終的票據发行文件的條款與我們的預期相符。該票據的最終評級與2021年5月27日發佈的預期評級確認一致。
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評級報告請見“評級結果”頁面及可能經媒體或其他渠道發佈。本次評級所採用的評級方法為全球房地產開發行業評級方法（2019年12月），請見“評級方法”頁面。